※ 당자료는 KOTRA 하노이무역관 지혜님이 올려주신 자료로 상업적 목적이 아닌 베트남 현지 공장을 운영하는 기업으로써 관련 업계에 도움을 드리고자 공유합니다.
※ 작성자: Hong Phuong La
자료: Decision No. 1622/QD-TTg, MPDI, MONRE, FiinGroup, VARS, KOTRA 하노이 무역관 자료 종합
수자원이 풍부하다고 인식되지만, 실제로 가용한 수자원은 부족
상하수도·수처리 분야 등 물분야 관련 인프라 부족 등 다양한 과제
정부 프로젝트, 인센티브 대상이나 투자진출 시 유의할 필요
베트남 수자원 현황
베트남은 연평균 강우량과 하천 유량이 많아 수자원이 풍부한 국가로 인식되지만, 실제 사용가능한 물의 양은 부족한 상황이다. 베트남 천연자원환경부에 따르면, 베트남의 총 잠재 지하수 자원은 연간 약 910억㎥이지만 이 중 이용가능한 담수 매장량은 연간 약 220억㎥에 불과하다.
이에 더해 베트남은 최근 기후변화로 인한 가뭄과 염수침투 등의 문제도 안고 있어, 올해 4월에는 가뭄과 염류화로 인한 담수 부족으로 정부가 비상사태를 선포하기까지 했다.
베트남 천연자원환경부는 2030년까지 베트남의 물 수요량이 가정용 및 공업용 소비를 합쳐 연간 약 1224억7000만㎥에 달할 것으로 전망하고 있다.
<베트남의 물 수요량>
| 지역 | 2022년 | 2030년까지 | 2050년까지 | ||||||
| (십억 ㎥/년) | (십억 ㎥/년) | (십억 ㎥/년) | |||||||
| 연간 | 건기 | 우기 | 연간 | 건기 | 우기 | 연간 | 건기 | 우기 | |
| 베트남 | 117.81 | 77.93 | 39.88 | 122.47 | 80.50 | 41.97 | 131.72 | 86.18 | 45.54 |
가정용 생활용수 및 산업용 공업용수 수요 현황
베트남의 가정용 생활용수는 인구 증가, 도시화에 따른 상수도 보급률 확대에 따라 수요가 꾸준히 증가하는 중이다. 금융 정보 제공업체 핀그룹(Finn Group)이 2024년 2월 발표한 ‘베트남의 물 공급: 물 수요에 따른 높은 성장 잠재력’ 보고서에 따르면 베트남의 상수도 보급률은 2021년 53.2%에서 2025년 67.3%로 증가할 것으로 전망된다.
또한 베트남은 대규모 FDI의 유입에 따른 산업단지 개발로 인해 공업용수 수요도 증가하고 있다. 베트남 부동산중개인협회(VARS, Vietnam Association of REALTORS)에 따르면 2023년 기준 베트남에는 총 21만 7000ha에 달하는 414개의 산업단지가 조성돼 있고 전체 산업단지의 평균 입주율은 70% 이상이다. 특히 북부 및 남부 지역의 1등급(Tier-1) 산업단지의 입주율은 각각 81%와 92%에 달한다. 산업단지 입주율이 상승하면서 산업용수에 대한 수요도 증가할 것으로 전망된다.
베트남 상하수도 및 수처리 산업 현황
베트남 상하수도 협회(VWSA, Vietnam Water Supply and Sewage Association)의 관계자 A씨는 KOTRA 하노이 무역관과의 인터뷰에서 “베트남에는 현재 하루 200만㎥ 이상의 폐수처리 용량을 갖춘 약 80개의 폐수처리 프로젝트가 시행되고 있지만 폐수 수거율은 60%, 처리율은 17%에 불과”하다며 베트남의 배수 인프라와 가정용·산업용 폐수처리, 깨끗한 물 확보 등 관련 산업에 2030년까지 최소 90억 달러의 막대한 투자가 필요하다고 밝혔다.
실제로 하노이나 호치민 등 주요 도시는 매년 홍수 등 배수 문제를 겪고 있어 인프라 개선이 시급한 상태로, 상하수도 및 수처리 산업에 대한 수요가 증가할 전망이다.
경쟁동향
현재 베트남의 주요 수처리 및 상하수도 기업은 대부분 공적개발원조(ODA) 자금이나 공공 투자 프로젝트를 통한 국가 예산으로 건설된 후 국영기업이 관리하고 있다. 복잡한 행정절차, 낮은 수익률, 현지 기업과의 네트워크 부족으로 외국계 기업은 소수에 불과하다.
<베트남 주요 수처리 공급 기업>
| 연번 | 기업명 | 처리 용량(㎥/일) | 처리 유형 | 처리시설 주요 소재지 | 웹사이트 |
| 1 | Hanoi Sewerage and Drainage Company | 280.5 | 가정폐수 | 하노이 | thoatnuochanoi.vn |
| 2 | Phu Dien Construction Investment and Trading Joint Stock Company | 388.0 | 가정폐수 | 하노이, 호찌민시, 박닌 등 | phudiengroup.vn |
| 3 | VSIP | 53.0 | 산업 폐수 | VSIP 박닌 산업단지 | www.vsip.com.vn |
| 4 | Becamex IDC | 66.0 | 산업 폐수 | 빈즈엉 소재 산업단지 | becamex.com.vn |
| 5 | Sonadezi Service Joint Stock Company | 54.5 | 가정폐수 및 산업 폐수 | 동나이, 바리어-붕따우 소재 산업단지 | news.sonadezi-sdv.com.vn |
<베트남 주요 상하수도 공급 기업>
| 연번 | 기업명 | 공급 용량(㎥/일) | 주요 운영 현황 | 웹사이트 |
| 1 | SAWACO(Saigon Water Corporation) | 2,400,000 | 호찌민시 내 8개 정수장 운영 | https://sawaco.com.vn/ |
| 2 | HAWACO(Hanoi Water Limited Company) | 600,000 | 하노이 내 도심 7곳, 외곽 3곳 포함 12개 정수장 운영 | http://portal.hawacom.vn/ |
| 3 | DNP Water(Dong Nai Plastic JSC) | 1,000,000 | 베트남 11개 주에 11개 정수장 운영 | https://dnpcorp.vn/nganh-nuoc/ |
| 4 | BIWASE(Binh Duong Water-Environment Corporation JSC) | 760,000 | 빈즈엉, 빈푹, 깐토, 롱안, 꽝빈 주에 9개 정수장 운영 | https://biwase.com.vn/ |
| 5 | Song Duong River Company | 300,000 | 하노이 외곽 및 박닌, 흥옌 지역 | http://sdwtp.vn/ |
관련 정책 및 기관
베트남은 산업·가정폐수에 관한 국가 기술 규정(QCVN40:2011/BTNMT, QCVN 14:2008/BTNMT)을 두고 있으므로 관련 기업은 해당 규정을 유의할 필요가 있다. 또한 산업단지 내 수처리 투자와 관련해서는 2020년에 개정된 환경보호법(Law No. 72/2020/QH14) 및 시행령(Decree No. 08/2022/ND-CP)을 참고할 수 있다.
현재 베트남 천연자원환경부는 배수, 폐수 및 폐기물 처리 부문에서 민관합작투자사업(PPP, Public Private Partnership) 모델에 따른 투자 활동에 대한 시행규칙 초안을 개발하고 있으며, 천연자원환경부 장관은 해당 시행규칙을 2024년 말까지 개발, 발표한다고 밝혔다.
한편 베트남의 수자원 관리 및 규제 관여 부처와 기관은 다음과 같다.
<베트남의 주요 수자원 관리 및 규제 담당기관>
| 연번 | 기관명 | 담당 역할 | 웹사이트 |
| 1 | 천연자원환경부(MONRE, Ministry of Natural Resources and Environment) | 수자원을 포함한 천연자원과 환경의 전반적인 관리 담당지속 가능한 수자원 관리 및 환경보호를 위한 정책, 전략 및 계획을 수립 | https://www.monre.gov.vn/ |
| 2 | 농업농촌개발부(MARD, Ministry of Agriculture and Rural Development) | 농업, 관개, 농촌 개발 분야의 수자원 관리를 감독관개 시스템을 개발 및 관리하고 농업 활동을 위한 물 공급을 확보하는 데 관여 | https://www.mard.gov.vn/ |
| 3 | 건설부(MOC, Ministry of Construction) | 도시 상수도 및 폐수처리를 담당도시지역의 상수도 시스템과 위생 인프라에 대한 정책, 표준 및 규정을 수립 | https://moc.gov.vn/ |
| 4 | 산업무역부(MOIT, Ministry of Industry and Trade) | 공업용 수자원 관리 및 수력발전 프로젝트의 개발 및 규제에 관여수력발전 및 배전을 포함한 전력 시장 감독 | https://moit.gov.vn/ |
| 5 | 베트남 상하수도협회(VWSA, Vietnam Water Supply and Sewerage Association) | 상하수도 부문 개발 지원물 관리 모범사례에 관한 기술 및 교육 지원 | https://vwsa.org.vn/ |
| 6 | 베트남 메콩 위원회(VNMC, Vietnam National Mekong Committee) | 메콩강위원회(MRC, Mekhong River Commission)와 협력하여 메콩강 유역의 수자원 관리주변 국가와 협력하여 유역 수자원의 지속 가능한 사용과 개발을 보장 | https://vnmc.gov.vn/ |
| 7 | 국립수자원계획조사센터(NAWAPI, National Center for Water Resources Planning and Investigation) | 수자원과 관련된 연구, 계획 및 조사를 수행수자원 관리 및 정책 수립을 위한 정보를 제공 | https://nawapi.gov.vn/ |
| 8 | 베트남 수자원과학연구소(VAWR, Vietnamese Academy for Water Resources) | 수자원 관리, 관개, 수력발전을 위한 연구 수행 및 과학·기술 지원 | https://www.vawr.org.vn/ |
| 9 | 베트남 환경협회(AWATEN, Vietnam Association for Safe Water and Environmental) | 베트남의 안전한 물 및 깨끗한 환경을 보장 | http://awaten.org.vn/ |
| 10 | 호찌민 물환경협회(HAWE, Ho Chi Minh City Water and Environment Association) | 호찌민시 내 물 및 환경 문제를 해결하는 데 중점을 둠 | https://www.hawe.com.vn/ |
시사점 및 진출전략
베트남은 상하수도, 수처리 등 도시와 산업 인프라 확충뿐만 아니라, 기후변화로 인한 다양한 수자원 문제 해결 등 물산업 분야에서 여러 도전에 직면해 있다. 이는 관련 기술과 노하우를 보유한 우리 기업들에게는 투자와 진출의 기회로도 작용할 수 있다. 다만 베트남 정부가 민간 및 해외 자본 유치에 적극적이긴 하지만, 복잡한 행정절차와 까다로운 규제를 고려해 진출 시 철저한 준비가 필요하다.
KOTRA 하노이 무역관은 한국수자원공사(K-Water)와 9월 22일부터 9월 25일까지 ‘2024 동남아 물산업 무역사절단’을 진행할 예정이며, 이를 통해 관련 우리 기업들의 진출을 적극 지원할 계획이다.
작성자: Hong Phuong La
자료: Decision No. 1622/QD-TTg, MPDI, MONRE, FiinGroup, VARS, KOTRA 하노이 무역관 자료 종합
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베트남은 현재 폭발적인 인구증가로 인해 지난해 공식적으로 1억이 넘는 국가로 등재되었습니다. 그러나 대부분의 개발도상국인 동남아 시장은 ODA로 프로젝트가 진행되는 경우가 많으며 풍부한 도시개발경험이 수처리 EPC능력과 AI-딥러닝 등의 고도화 된 데이터기반 예측 시스템까지 도입하려는 상황입니다.
동남아시장에서의 프랑스 SUEZ와 일본의 기업들의 활약과 더불어 이들과 견주어도 실력적으로 밀리지 않는 대한민국 기업들의 활약을 기대합니다. 당사 ARK는 베트남에 원심탈수기 개발공장을 둔 기업으로 국내 기업분들의 정수장 활약을 기대합니다.
사이공타임즈의 일본-베트남 ODA 정수장 프로젝트
베트남, 태국만큼의 도시화로 향하는 개발도상국으로 한국과 일본, 유럽국가들의 물산업 각축전?
https://english.thesaigontimes.vn/vietnams-largest-wastewater-treatment-plant-inaugurated-in-hcmc
사진 : 베트남과 일본 대표단이 빈흥 폐수 처리 시설 2단계 개장을 위해 버튼을 누르고 있다 – 사진: HCMCPV.ORG.VN
호치민시 – 베트남 최대 규모 폐수 처리 시설인 빈흥 폐수 처리장이 오늘 아침 8월 30일 호치민시에서 준공되었으며, 일일 처리 용량은 469,000m3입니다.
베트남 최대 규모의 폐수 처리 시설, 호치민시에 준공
이 시설은 일본의 공식 개발 원조(ODA) 대출과 베트남의 상호 자본으로 자금이 조달된 호치민시 수질 환경 복원 프로젝트 2단계(11조 3,000억 VND)에 속합니다.
호치민시 교통공사건설투자프로젝트관리국(TCIP)의 루옹 민 푹 국장은 2단계 공장은 하루 469,000입방미터의 폐수를 처리하는데, 이는 1단계보다 328,000입방미터 더 많은 양이라고 밝혔습니다.
이 시설은 4, 5, 6, 8, 10, 11구와 빈찬구에 있는 2,500헥타르가 넘는 땅에서 나오는 폐수를 처리하여 타우후-벤응에-도이테 운하 유역의 환경 오염을 완화하는 데 도움이 될 것이며, 결과적으로 약 180만 명의 주민에게 혜택을 줄 것입니다.
호치민시에는 탐르엉-벤캇(1일 처리량 131,000입방미터)과 빈흥호아(1일 처리량 30,000입방미터)라는 두 개의 폐수 처리 시설이 있습니다.
Binh Hung 시설의 확장 및 운영으로 도시의 폐수 수집 및 처리 용량이 20.6%에서 40.8%로 증가했습니다. 2025년까지 Thu Duc City의 480,000 cubic meters/day Nhieu Loc-Thi Nghe 폐수 처리 시설이 가동되면 이 용량은 71.3%까지 증가할 것입니다.
유럽의 강자, SUEZ의 동남아 활약
SUEZ의 동남아 시장 공략사례
- 싱가포르:
- 말레이시아:
- 필리핀:
- 중국:
이러한 프로젝트들은 공식적인 MOU는 아니지만, SUEZ가 동남아시아 지역에서 지속적으로 사업을 확장하고 있음을 보여줍니다. SUEZ는 1953년부터 이 지역에서 지방 당국을 지원해 왔으며, 2015년부터는 싱가포르를 동남아시아 비즈니스 허브로 선택하여 혁신 센터와 물 기술 센터를 운영하고 있습니다.
